Galderma +13,75% : La holding suisse spécialisée dans les traitements dermatologiques et les produits de soin de la peau affiche une forte amplitude suite à l’annonce de l’acquisition de 10% de son capital par L’Oréal. Cette opération, dont le montant n’a pas encore été divulgué, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat scientifique établi entre les deux groupes. L’analyste de Vontobel voit un intérêt stratégique dans cette transaction, les deux sociétés pouvant collaborer dans le secteur du soin anti-âge. Il valorise l’opération à environ 1,6 milliard de francs suisses, sur une capitalisation totale de Galderma à 16 milliards. Malgré cette vente, EQT reste l’actionnaire majoritaire du groupe suisse avec 67% des parts.
Rational +11,7% : L’équipementier allemand de cuisines professionnelles a vu son chiffre d’affaires grimper de 4% à 581 millions d’euros au premier semestre, tiré par une forte demande en Asie, notamment en Chine et au Japon. Le bénéfice net a atteint un record de près de 295 millions d’euros au deuxième trimestre. Malgré une baisse des ventes en Allemagne, la croissance a été soutenue en Amérique et stable en Europe, avec une légère hausse en France et au Royaume-Uni. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a augmenté de 10% à 149 millions d’euros, dépassant les attentes. Le bénéfice net s’est élevé à 117,1 millions d’euros, en hausse de 10% également. Le groupe se montre confiant pour le reste de l’année et prévoit un EBIT supérieur à celui de l’année précédente.
Rheinmetall AG +12,14% : La performance de l’industriel militaire allemand est soutenue par une commande récente pour la livraison de huit stations de secours supplémentaires pour l’Ukraine. Les analystes de Goldman Sachs, Morgan Stanley et Kepler Cheuvreux ont relevé leurs objectifs de cours.
Continental +8,99% : L’équipementier automobile allemand a affiché un bénéfice ajusté supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et une marge de 7%. Cependant, le groupe a abaissé ses prévisions annuelles en raison d’une demande plus faible pour les voitures en Europe. Le groupe prévoit désormais un chiffre d’affaires compris entre 40 et 42,5 milliards d’euros pour l’année, contre une estimation précédente de 41 à 44 milliards d’euros.
Sonova +7,7% : Le fabricant suisse de solutions auditives annonce le lancement du premier appareil auditif alimenté par l’IA qui promet d’améliorer la clarté de la parole dans les environnements bruyants. Ce nouvel appareil sera muni d’une nouvelle puce “DeepSonic”, dont la puissance de traitement est 53 fois supérieure à celle des puces traditionnelles. D’autre part, le groupe a maintenu ses objectifs de croissance annuelle, contrairement à ses pairs qui souffrent d’une faiblesse du marché.
ASML +6,36% : Le fabricant néerlandais de matériels de lithographie pour l’industrie des semi-conducteurs reprend des couleurs suite aux dernières nouvelles suggérant qu’il pourrait être exempté des nouvelles restrictions à l’exportation en Chine imposées par les États-Unis. Cette exemption, qui concerne plus de 30 alliés des États-Unis, dont les Pays-Bas où ASML est basée, est un signal positif pour sa future performance financière, dont les équipements sont essentiels pour la production de puces avancées.
Flops :
Evotec SE -30,77% : La société allemande de biotechnologie a fortement abaissé ses prévisions pour l’année après une performance décevante au premier semestre. Le chiffre d’affaires devrait atteindre entre 790 et 820 millions d’euros, contre une croissance à deux chiffres attendue initialement. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) est également revu à la baisse, avec une prévision de 15 à 35 millions d’euros, bien en dessous des attentes des analystes. Cette révision a été motivée par une baisse des revenus dans le segment de la recherche et des coûts élevés pour l’expansion des capacités.
Puma -19,8% : Le groupe allemand spécialisé dans les vêtements de sport dégringole suite à la publication de résultats semestriels mitigés, avec un chiffre d’affaires en recul de 2,1%. La stratégie de vente directe, bien que fructueuse avec une augmentation de 16,7%, ne compense pas le déclin de 3,1% chez les distributeurs, qui représentent les trois quarts de son chiffre d’affaires. C’est encore pire côté rentabilité. L’EBIT ressort à 276,2 millions d’euros en baisse de 5,1%, et le bénéfice net par action (BPA) à 0,86 euro, en contraction de 25%, ce qui conduit Puma à réviser ses prévisions de profits annuels entre 620 et 670 millions d’euros. Stifel maintient une recommandation d’achat mais réduit l’objectif de cours de 64 à 59 euros, citant une augmentation des droits à l’importation au Mexique et des coûts plus élevés résultant de la renégociation annuelle des termes de fret avec Maersk. Des facteurs susceptibles de peser sur la rentabilité du groupe.
Super Micro Computer -18,55% : Les actions de Super Micro Computer ont chuté en raison des inquiétudes concernant les coûts de production élevés des puces pour serveurs AI, qui ont eu un impact négatif sur ses prévisions de bénéfices. La marge brute ajustée de la société pour le quatrième trimestre était de 11,3 %, inférieure à l’estimation des analystes (14,1%). Bien que le PDG Charles Liang ait assuré que les marges se normaliseraient d’ici la fin de l’exercice 2025, les prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours n’ont pas atteint les objectifs de Wall Street. Cette situation a éclipsé les prévisions de vente optimistes de l’entreprise.
Commerzbank AG -9,62% : Le titre du groupe bancaire allemand chute en raison de provisions pour risques plus élevées que prévu au dernier trimestre. JPMorgan et RBC ont noté que les revenus étaient conformes aux attentes, mais ont souligné l’absence de bonnes surprises. La banque prévoit néanmoins des résultats annuels nettement plus élevés pour l’ensemble de l’année, grâce à la hausse des taux d’intérêt, pouvant alimenter la croissance de ses activités de dépôt et de crédit, tout en maintenant ses provisions pour risques à 200 millions d’euros, un niveau plus stable par rapport à l’année dernière.
Eutelsat Communications -9,49% : Bien que le groupe ait dépassé les attentes au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires annuel de 1,21 milliard d’euros en hausse de 7% en un an, l’opérateur français de télécommunications par satellite affiche des chiffres de rentabilité en berne avec un EBITDA ajusté de 719 millions, en baisse de 13,7% en un an. D’autre part, l’entreprise annonce des perspectives décevantes pour 2025, prévoyant un chiffre d’affaires similaire et une marge d’EBITDA ajusté inférieure. Une sous-performance attribuable à l’intégration coûteuse de OneWeb, l’entreprise britannique acquise en 2021, et à un environnement concurrentiel en mutation avec l’émergence de nouveaux acteurs et la hausse des dynamiques de fusions.
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